- Режиссер: Дин Израэлайт
- В ролях: Рафаэль Касаль, Мия Чех, Лилиана Рэй, Мило Шендел, Zavien Garrett, С. Эрнст Харт, Эдди Флэйк, Diane Garceau, Джефф Гулка, Малайка Джексон
В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.