• Режиссер: Константин Феоктистов
• В ролях: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий (II), Олег Куликович, Валерий Соловьёв, Дмитрий Быковский-Ромашов, Лия Медведева, Мария Цветкова-Овсянникова, Анатолий Петров, Юлия Зоркина, Алиса Боярская, Максим Сергеев, Яков Культиасов

• Режиссер: Константин Бронзит
• В ролях: Олег Куликович, Лия Медведева, Дмитрий Высоцкий (II), Анатолий Петров, Наталья Данилова, Константин Бронзит, Михаил Черняк, Сергей Маковецкий, Иван Краско, Татьяна Иванова

Упустив злодеев тугарских с данью жителей Ростова, богатырь Алеша Попович должен восстановить свое доброе имя, вернуть золото и прогнать с земли русской Тугарина Змея. Помогают Алеше в этом нелегком деле конь Юлий Цезарь, который не в меру говорлив и при этом трусоват, красна девица Любава, Дед с