• Режиссер: Алексей Балабанов
• В ролях: Леонид Бичевин, Ингеборга Дапкунайте, Андрей Панин, Светлана Письмиченко, Катарина Радивоевич, Юрий Герцман, Александр Мосин, Ирина Ракшина, Сергей Гармаш, Юлия Дейнега, Алексей Полуян

Кто попробовал слезу мака, будет плакать вечно. 1916 год. В уездный город N приезжает молодой доктор Поляков, получивший назначение в местную больницу после окончания медицинского факультета. Скрипучая подвода доставляет его уже немного испуганного, но еще тепленького в уездную больницу города N,