• Режиссер: Александр Карпиловский
• В ролях: Семён Трескунов, Егор Клинаев, Анфиса Вистингаузен, Юлия Рутберг, Светлана Иванова, Владимир Зайцев, Ирина Линдт, Раиса Рязанова, Роман Мадянов, Евгений Мундум, Валентин Садики, Анастасия Добрынина, Екатерина Дурова, Тимофей Трибунцев, Михаил Васьков, Юлия Полынская, Александр Никольский (II), Вероника Лысакова, Пётр Ступин, Артём Алексеев (II), Сергей Походаев, Валера Бажибин, Максим Тихонов (II), Дмитрий Воронцов

Мишка и его верный друг Димка – школьники. Они готовятся к празднованию дня рождения пионерской организации. На рыбалке Мишка падает в реку, но его спасает бездомная собака, с которой ребята очень подружились... Неожиданно собака попадает к скорняку, и только помощь друзей может избавить её от