• Режиссер: Вадим Соколовский
• В ролях: Анна Горшкова, Павел Делонг, Артём Фадеев, Ксения Князева, Татьяна Лютаева, Марианна Шульц, Константин Карасик, Антонина Козлова, Аля Никулина, Сергей Мезенцев, Георгий Громов, Александр Колесников (III), Дима Хопёрский, Татьяна Морозова (III), Галина Анисимова (II), Лариса Бедненко, Михаил Ермошин

Валентина одна воспитывает маленького сына Вовку. Видя, как мальчик тоскует по отцу, героиня сочиняет историю, что его папа герой-разведчик, который выполняет секретное задание в Южной Америке и однажды обязательно вернется домой. Каково же было удивление Валентины, когда на грани разоблачения