- Режиссер: Дмитрий Константинов
- В ролях: Сергей Безруков, Александр Коршунов, Дарья Мороз, Владимир Юматов, Владимир Капустин, Александр Голубев, Дмитрий Мухамадеев, Анатолий Кот, Евгений Серов, Евгений Антропов, Алёна Хмельницкая, Кристина Бабушкина, Анна Уколова, Олег Соколов (III), Анатолий Гущин, Юлия Свежакова, Сергей Журавель, Андрей Барило, Денис Беспалый
Действие фильма происходит в Ярославле в пятидесятых годах прошлого века. Главный герой, бывший следователь УГРО Павел Хромов, был осужден на восемь лет за преступление, которого не совершал. Освободившись, Павел узнает, что его сестру убили «Чёрные волки», – так провинциальные жители назвали