- Режиссер: Александр Митта
- В ролях: Леонид Бичевин, Кристина Шнайдер, Анатолий Белый, Семён Шкаликов, Дмитрий Астрахан, Алексей Овсянников, Яков Левда (II), Георгий Лойко, Роман Шаляпин, Семён Трескунов, Александра Журавлева, Анна Цуканова-Котт, Вячеслав Евлантьев, Лаура Кеосаян, Нона Булыгина, Филипп Жлоба, Александр Лузанов, Максим Мухин, Мария Атлас
История витебского периода жизни Шагала, когда живописец делал в искусстве первые принципиальные шаги: организовал в родном городе художественную школу и музей, в котором была собрана лучшая на тот момент коллекция русского авангарда. Для преподавания в школе он пригласил в относительно сытый