- Режиссер: Сергей Урсуляк
- В ролях: Даниил Страхов, Сергей Маковецкий, Михаил Пореченков, Юрий Соломин, Константин Желдин, Леонид Мозговой, Александр Мезенцев, Лика Нифонтова, Александр Сирин, Виктор Ланберг, Ксения Раппопорт, Полина Агуреева, Владимир Капустин, Карэн Бадалов, Юрий Лахин, Владас Багдонас, Лембит Ульфсак, Тагир Рахимов, Станислав Стрелков, Тыну Карк, Тыну Аав, Пеэтр Кальюмяэ, Тыну Оя, Ульяна Лаптева, Виктор Супрун, Ольга Семёнова (II), Виктор Соловьёв, Вячеслав Иванов (II), Сергей Реусенко, Иван Верховых, Сергей Качанов, Наталия Вдовина, Олег Кныш, Валерий Жуков, Вячеслав Туник, Татьяна Лебедькова, Фёдор Добронравов, Игорь Ларин (II), Андрей Щенников, Александр Голубев
Картина основана на трёх произведениях Юлиана Семенова: рассказе «Нежность» и романах «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен». В первом романе Исаев успешно раскрывает дело о хищениях из Гохрана в трудные 1920-е годы, второй рассказывает о внедрении молодого разведчика в