• Режиссер: Вадим Перельман, Тимур Вайнштейн
• В ролях: Владимир Машков, Евгений Миронов, Елена Лядова, Андрей Смоляков, Сергей Гармаш, Чулпан Хаматова, Ирина Розанова, Александр Дьяченко, Сергей Чонишвили, Пётр Мамонов, Владимир Гостюхин, Карина Андоленко, Фархад Махмудов, Константин Балакирев, Сергей Фролов, Ромуальд Макаренко, Алексей Байдаков, Алексей Телеш, Дмитрий Гирев, Игорь Мосюк, Юрий Архангельский, Анна Дзыгало, Михаил Разумовский, Андрей Перович, Станислав Казаку, Михаил Соловьёв, Владимир Денисов

СССР, 1938 год. В купе поезда встречаются вор Сенька Пепел (Евгений Миронов) и капитан Красной армии Игорь Петров (Владимир Машков), которому грозит арест. Неожиданно перед красноармейцем открывается фантастический шанс избежать верной смерти: он меняется с Пеплом одеждой, документами и забирает