- Режиссер: Иван Соловов, Андрей Ростоцкий
- В ролях: Антон Борисов, Данила Перов, Ольга Зубкова, Екатерина Крупенина, Кирилл Козаков, Аристарх Ливанов, Раиса Рязанова, Надежда Бутырцева, Александр Фатюшин, Олег Вавилов, Геннадий Назаров, Рубен Симонов (II), Владимир Епископосян, Евгений Леонов-Гладышев, Юрий Цурило, Борис Хмельницкий, Михаил Мамаев, Сергей Греков, Павел Ремезов, Саид Дашук-Нигматулин, Сергей Апрельский, Александр Числов, Виталий Любский, Дарья Егорычева, Ирина Дериенко, Вячеслав Манучаров, Олег Морозов, Олег Мосалёв, Кирилл Полухин, Руслан Кулешов, Михаил Лукашов, Всеволод Хабаров, Ульяна Лаптева, Георгий Дронов, Юрий Тарасов, Владимир Майсурадзе, Даниил Белых
Выпускники Московского Пограничного училища Александр Упоров и Сергей Нестеров отправляются служить в самые "горячие" точки России: Александр – на Север, Сергей – на Кавказ. Их дружбу осложняет тот факт, что оба они влюблены в одну и ту же девушку…